Сказочное царство вынуждено платить ежегодную дань разбойникам. Юный Царевич категорически отказывается это делать, чем вызывает серьезное беспокойство своего отца-правителя. Игнорируя запреты Царя и главного воеводы, будущий владыка нанимает себе в помощь двух бродячих шарлатанов – актеров, притворяющихся богатырями. Доблестные «защитники» делают из обороны деревни яркое шоу, которое заканчивается триумфом противников. Позднее, одумавшись, горе-лицедеи берутся за ум. Вскоре им удается переломить дело в свою пользу и отстоять необъятные просторы.